物理AI成新爆发点 全球巨头押注具身智能落地

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CFi.CN讯：数据显示，特斯拉Optimus已进入量产阶段，产业链调研指出2026年10月底上游核心零部件供应能力达周产2000-2500台，2027年Q1产能翻倍，全年保守出货10万台、需求指引30万台。OpenAI将机器人智能系统列为核心攻关方向，预计2027年推出效果亮眼的演示样机；GPT-6 Astra已能直接输出机器人末端位姿，推动通用模型公司集体转向具身方向。

近期机构研报指出，物理AI是继大模型编码之后最大落地场景，黄仁勋判断其对应超50万亿美元产业机会。研报认为，该趋势正从技术验证迈入规模化前夜，工厂端率先替代体力劳动人群，后续向商用及家庭延伸，打开远超软件服务的硬件 AI复合增长空间。

研报指出，执行层恒立液压、福赛科技等供应链企业，以及模型层中控技术、索辰科技等仿真与控制系统厂商，直接受益于物理AI硬件放量与数字孪生需求提升。当前ARR增长重心已从C端订阅转向企业Agent与物理世界交互，催化逻辑清晰且具备强业绩映射路径。